ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Τίμημα 663 εκατ. ευρώ για το 86% της Άνεμος

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η ολοκλήρωση της συναλλαγής μεταβίβασης του 75% της Άνεμος RES στην θυγατρική της Motor Oil, MORE καθώς συστάθηκε η εταιρεία (Άνεμος RES) μετά την εισφορά του κλάδου ΑΠΕ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Το αρχικό μετοχικό της κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 771 εκατ. ευρώ, όσο, δηλαδή, η αναπροσαρμοσμένη καθαρή θέση του κλάδου, με βάση την αποτίμηση Grant Thornton(Απελεύθερος 25 Οκτωβρίου), περίπου 24 εκατ. ευρώ χαμηλότερο από ότι είχε εκτιμηθεί αρχικά. Η αποτίμηση καθορίστηκε σε 835 εκατ. ευρώ, εξ αυτών, όμως, τα 64 εκατ. ευρώ αφορούν σε αφορολόγητα αποθεματικά (επιχορηγήσεις), ποσό που μεταφέρεται αυτούσιο στην εταιρεία.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισφέρει στο joint Venture με τη Motor Oil (MORE), το 14% της Άνεμος. Eν συνεχεία το Joint Venture αγοράζει το υπόλοιπο 86% της Άνεμος από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Τέλος, το JV συγχωνεύεται με την Άνεμος και η τελευταία αναλαμβάνει το δανεισμό του. Η αξία του 14% της Άνεμος ανέρχεται σε 108 εκατ. ευρώ, ενώ το Joint Venture θα καταβάλει στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ για το 86% το ποσό των 663 εκατ. ευρώ. Το καθαρό όφελος, όμως, για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι περίπου 85 με 90 εκατ. χαμηλότερο.

Όπως είχε ανακοινωθεί το JV θα δανειστεί περί τα 350 εκατ. ευρώ (Απελεύθερος 5 Αυγούστου) και το υπόλοιπο του τιμήματος θα το καλύψει η MORE βάζοντας equity ώστε να κατέχει το 75%. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ εισφέρει το 14% της Άνεμος και αποκτά το 25%.